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　　就在中國經(jīng)濟(jì)增速放緩、制造業(yè)進(jìn)入寒冬之時(shí)，中國資本在海外進(jìn)行投資與收購的熱情卻絲毫沒有減少。最近廣受熱議的，當(dāng)屬青島海爾擬收購美國通用電器家電業(yè)務(wù)的案例。

海爾收購美國通用電器家電業(yè)務(wù)引熱議

　　青島海爾股份有限公司(600690.SH，下稱：青島海爾)1月16日發(fā)布收購計(jì)劃預(yù)案，稱該公司已于美東時(shí)間2016年1月14日與美國通用電氣(GE)簽署了《股權(quán)與資產(chǎn)購買協(xié)議》，擬通過現(xiàn)金方式向通用電氣購買其家電業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，交易金額為54億美元。根據(jù)預(yù)案披露的交易內(nèi)容，青島海爾在本次交易中將通過自有資金(40%)和并購貸款(60%)的方式來完成，擬交易標(biāo)的包括：10家全資子公司股權(quán)、3家合資公司股權(quán)、3家公司少數(shù)股權(quán)，以及非股權(quán)部分資產(chǎn)和負(fù)債。

　　就此，該收購案的財(cái)務(wù)投資負(fù)責(zé)人、普華永道中國企業(yè)融資部主管合伙人黃耀和2月19日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者專訪指出：“青島海爾對GE家電業(yè)務(wù)的收購，將幫助雙方產(chǎn)生很好的協(xié)同效應(yīng)。GE在美國、加拿大以及南美洲的巴西、墨西哥等國都有著很大的業(yè)務(wù)量和良好的分銷渠道，這將進(jìn)一步幫助海爾以及此前收購的三洋、斐雪派克的產(chǎn)品在上述地區(qū)進(jìn)行銷售。與此同時(shí)，海爾也將幫助GE在中國、日本以及東南亞等國家及地區(qū)帶來新發(fā)展。”

　　黃耀和指出，此次收購目前還需要取得如下幾項(xiàng)必要備案或?qū)徟呵鄭u海爾股東大會批準(zhǔn)該交易及交易涉及的相關(guān)事宜;國家發(fā)改委、山東省/青島市商務(wù)局的備案;以及美國、墨西哥、阿根庭等國的反壟斷審查。不過他也指出，上述備案或?qū)徟耐ㄟ^問題應(yīng)該不大。

　　黃耀和介紹，普華永道企業(yè)融資部在本次交易中有著兩個(gè)角色：財(cái)務(wù)顧問和項(xiàng)目管理人。除了談判、估值分析、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、協(xié)助交割等交易本身相關(guān)業(yè)務(wù)外，普華永道的其他部門還負(fù)責(zé)了整個(gè)收購過程中包括財(cái)務(wù)、稅務(wù)、IT、環(huán)境等在內(nèi)的多項(xiàng)盡職調(diào)查業(yè)務(wù)。

　　“這次收購成功，與海爾和GE經(jīng)常的業(yè)務(wù)交往不無關(guān)系，海爾集團(tuán)的高層與GE高層本身就很熟悉。此外，KKR作為青島海爾的戰(zhàn)略投資者，也在此次收購中扮演了重要的角色：一方面KKR非常支持海爾進(jìn)行此項(xiàng)收購，另一方面KKR也積極與GE溝通，向他們表達(dá)海爾對于該收購的決心與信心。”黃耀和說。